財産調査代行サービス／相続財産の内容がわからない方へ

「どこに口座があるのかわからない」「何を持っていたか不明」そんなお困りごとはありませんか？

 

相続手続きでは、被相続人（亡くなった方）の財産内容を正確に把握することが第一歩です。


しかし、預金通帳が見つからない、証券会社の記録が残っていない、何に加入していたか思い出せないなど


こうしたケースは非常に多く、財産調査が相続手続きの大きなハードルになっています。

 

当事務所では、相続人に代わって金融資産の調査を行い、相続財産目録を作成する「財産調査代行サービス」を提供しています。

こんな方におすすめです

  • どこの銀行に口座があるのかわからない
  • 株や投資信託などの資産があるか不明
  • 定期預金やネット銀行の有無を確認したい
  • 通帳がない、または古いものしか残っていない
  • 財産目録をつくる時間がなくて困っている

財産調査とは？

相続では、すべての財産を正確に把握する必要があります。

 

これは遺産分割の協議を進めるうえでも重要です。

 

代表的な調査対象は以下のとおりです。

  • 銀行預金（普通・定期）

  • 株式・投資信託などの金融商品

  • 生命保険の加入状況（※契約者が被相続人の場合）

  • 借金・ローンなどのマイナス財産の有無（必要に応じて）

被相続人名義の通帳の記帳履歴や引き落とし履歴から、保有していた金融機関や証券口座を推測して調査します。

 

必要に応じて証券会社・金融機関に問い合わせ、残高証明の取得もサポートします。

サービスの流れ

  1. お問い合わせより「相続手続き関連」を選択し、無料見積もりを希望
  2. ヒアリング・お見積もり現在わかっている情報から、調査対象や必要な作業を確認します。
  3. ご依頼・着手
  4. 調査結果報告・目録作成
  5. 確認できた財産情報を整理し、相続財産目録として納品します。

費用（報酬）について

財産調査代行サービス報酬：5.5万円（税込）〜


※調査対象の件数・範囲により変動します。
※別途、通帳記帳・残高証明等の取得実費がかかる場合があります。
※無料見積もりにて詳細をご案内いたします。

財産の全体像がわかると、相続がスムーズに進みます

相続トラブルの多くは、「財産がどれだけあったかわからない」「不公平に分けられた」といった情報不足によるものです。


だからこそ、早い段階で客観的な財産目録を作成することが、安心と納得につながります。

 

杉並・荻窪・吉祥寺・三鷹周辺を中心に、東京都内、埼玉、神奈川、千葉県なども可能。まずはお気軽にご相談ください。

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メディア取材・記事のご紹介（お金に関するものも含んでいます）

2024年6月6日

「朝日新聞Reライフ.net」

「65歳以上で介護保険料はどう変わる? 平均額や計算方法をわかりやすく」（執筆）

2024年6月22日

「介護ポストセブン」

「20年ぶり新紙幣…」（執筆・解説）

2024年6月23日

「日経ヴェリタス850号」

「介護と仕事、両立するには」（取材協力）

2024年6月29日

「日本経済新聞（朝刊）」

「高齢者施設、利用料引上げ」（取材協力）

2024年7月26日

「介護ポストセブン」

「年金は65才で受給するか…」（執筆・解説）

2024年8月28日

「介護ポストセブン」

「認知症で母親の介護…」（執筆・解説）

2024年9月13日

「介護ポストセブン」

「80代の母のショートステイ利用料…」（執筆・解説）

2024年9月27日

「介護ポストセブン」

「大地震や台風などの災害時…」（執筆・解説）

2024年9月28日

「日本経済新聞（朝刊）」

「介護保険、利用者負担に…」（取材協力）

2024年10月24日

「朝日新聞Reライフ.net」

「親の介護が必要になったら？負担を軽くするコツとトラブル解決策」（執筆）

2024年10月29日

「介護ポストセブン」

「90代女性、２人の孫に…」（執筆・解説）

2024年11月23日

「介護ポストセブン」

「103万円の壁…」（執筆・解説）

2024年12月10日

「介護ポストセブン」

「在職老齢年金制度…」（執筆・解説）

2024年12月17日

「MY介護の広場」

「老人ホームの費用丸わかり」（記事紹介）

2024年12月21日

「日本経済新聞（朝刊）」

マネーのまなび「高齢者施設、タイプ別の特徴は」（取材協力）

2025年1月7日

「介護ポストセブン」

「マイナ保険証で何が便利になる？…」（執筆・解説）

2025年1月26日

「介護ポストセブン」

「高齢の親の【500円玉貯金・小銭貯金】…」（執筆・解説）

2025年2月7日

「朝日Reライフ.net」

「高額療養費制度（高額医療費制度）はどこで申請する? 仕組みと利用方法」（執筆）

2025年2月19日発刊

「凛咲 vol.4」

『親の介護にかかるお金』（取材協力）

2025年2月22日

「日本経済新聞（朝刊）」

マネーのまなび「親の介護　早めの備え方」（取材協力）

2025年3月4日

「介護ポストセブン」

「高年齢雇用継続給付…」2025年3月10日、同サイト内で一時的に人気ランキング上位になりました。（執筆・解説）

2025年3月31日

「介護ポストセブン」

「年金が3年ぶりに増額…」2025年4月1日8時時点、同サイト内で人気ランキング1位になりました。（執筆・解説）

2025年4月24日

「介護ポストセブン」

「後期高齢者の保険料が４月…」2025年4月25日8時時点、同サイト内で人気ランキング1位になりました。２位は３月31日の記事です。（執筆・解説）

2025年5月15日

「介護ポストセブン」

「《米の価格》18週ぶり値下げ…」（執筆・解説）

2025年5月22日

「女性セブン」

「介護でもめないための家族会議の開き方」（取材協力）

2025年5月28日

「日本経済新聞夕刊」

「マネー相談　黄金堂パーラー」（取材協力）

2025年6月6日

「朝日Reライフ.net」

「高額療養費制度は申請しなくても戻ってくる? 申請方法をわかりやすく解説」（執筆）

2025年6月6日

「介護ポストセブン」

「ガソリン代の新たな補助金制度…」（執筆・解説）

2025年6月24日

「介護ポストセブン」

「光熱費が高い…」（執筆・解説）

2025年7月5日

「日本経済新聞朝刊」

「マネーのまなび親が要介護、離職避けるには介護休業・有休を併用」（取材協力）

2025年7月11日

「介護ポストセブン」

「東京都水道料金無償化…」（執筆・解説）

2025年8月19日

「介護ポストセブン」

「猛暑でエアコンが悲鳴…」（執筆・解説）

2025年9月6日

「日本経済新聞朝刊」

「マネーのまなび　保険外サービスで介護充実」（取材協力）

2025年9月10日

「介護ポストセブン」

2022年9月より『介護ポストセブン』にて定期執筆を続けており、2025年9月で丸3年を迎えました。

2025年9月19日

「介護ポストセブン」

「侵入犯罪が増加中！…」（執筆・解説）

2025年9月26日

金融教育セミナー登壇実績「介護とお金のリアル～プロが教える備えと対策～」日本経済研究所主催、JFLEC（金融経済教育推進機構）共催の金融教育セミナーにて、J-FLEC認定アドバイザーとして登壇。介護費用や軽減できる制度などについてのパートを担当しました。

2025年10月1日

「FPジャーナル10月号」

「親の終活に悩む子ども」（取材協力）

2025年10月18日

「介護ポストセブン」

「年金生活者支援給付金…」（執筆・解説）

2025年11月15日

「介護ポストセブン」

「高齢者向けスマホ購入費の助成金…」（執筆・解説）

2025年11月29日

「介護ポストセブン」

「古い通帳はいつまで保管…」（執筆・解説）

2026年1月7日

「介護ポストセブン」

「国民健康保険料…」（執筆・解説）


2026年1月13日

「2026Winter vol.24保険マーケティング」

「相続対策だけでなく介護費用軽減にも効果的」（取材協力）

2026年1月21日

「介護ポストセブン」

「話題の《おこめ券》誰がもらえる？…」（執筆・解説）

2026年1月30日

【朝日新聞Reライフ.net】
「【要介護認定区分早わかり表】要支援・要介護の違いや受けられるサービスがすぐわかる」（執筆）

2026年2月14日

「介護ポストセブン」

「拡大する《家庭ゴミの有料化》料金は？介護用の紙おむつなどゴミが多い家庭は負担増？「自治体により減免措置もある」（執筆・解説）

2026年3月24日

「介護ポストセブン」

「令和8年度《臨時介護報酬改定》で介護現場で働く人の給料はいくら上がる？いつから？」（執筆・解説）

2026年3月25日

「介護ポストセブン」
「介護保険施設の利用料値上げへ」臨時介護報酬改定で何が変わる？いくら負担が増える？」（執筆・解説）

2026年4月12日

「介護ポストセブン」
「令和8年度「子ども・子育て支援金制度」高齢者への影響は？独身税とも呼ばれる新制度で家計に負担も」

（執筆・解説）

2026年4月21日

「介護ポストセブン」

《後期高齢者医療制度》の特例「75才未満で加入できる条件とは」（執筆・解説）

2026年4月30日

【週刊文春　ゴールデンウイーク特大号　5.7/5.14】

「シン介護入門前編」（取材協力）

2026年5月1日

【広報すぎなみ掲載　5/1　No2427】

ダウンロード
消費者講座「今から知りたい！介護にかかる費用とかしこい備え方」
2026年5月26日（火）14:00～16:00／ウェルファーム杉並
杉並区介護セミナーsu.pdf
PDFファイル 304.0 KB
ダウンロード

2026年5月8日

親の介護費用や認知症への備えについて、特設ページを作成しました。

▶ 50代から考える介護費用と老後準備
https://kawamura-fp.jimdosite.com

2026年5月14日

【週刊文春　5.21号】

「シン介護入門後編」（取材協力）

2026年5月15日

「介護ポストセブン」

50代女性「民間の介護保険に入った方がいい？」給料も上がらず物価も上昇…自分の介護費用が不安（執筆・解説）

2026年5月26日

【杉並区　消費者講座】

「今から知りたい！介護にかかり費用と賢い備え方」（セミナー）

2026年6月2日

【NPO法人介護者サポートネットワークセンター・アラジン】

2026年6月21日（日）「ワーキングケアラーのためのファイナンシャルプランニング」（講話・サロン）

ダウンロード
ケアラーセンター5月6月ちらし表裏.pdf
PDFファイル 1.6 MB
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