私は、生命保険会社勤務時代、財務部融資課で企業向け貸付を担当。当時、新規の融資がストップしていたため既存の貸付先の面談等を通じてリスケジュール等を経験。また、貸付先の自己査定における債務者区分や債権区分の妥当性の検証業務を担当。「融資する側」の立場の経験を生かして銀行融資のサポートを行います。
転職先の生命保険会社では、新規の提携銀行開拓を経験。銀行・信金の方々とのリレーションを深める重要性を認識。その後生命保険会社を退職した後、財務の知識を生かして職業訓練・公的機関等で日商簿記2・3級の講師を歴任。また、某省庁や税務大学校等で日商簿記3級の受験対策講師も経験。さらに、大手個別指導校で主に社会人対象に簿記だけではなく、お金の専門家である「ファイナンシャル・プランナー2・3級」の受験指導も行い、「伝わる話し方」を研究。「金融機関の方々との接し方等」をサポートします。
実務経験だけではなく、許認可の専門家である「行政書士」、お金の専門家である「ファイナンシャル・プランナー」の資格を有しています。また、実務経験を生かした「事業再生アドバイザー」資格も有しており、「資金繰りサポートから許認可」までワンストップでのご依頼に対応できます。
私自身も個人事業主として金融機関からの融資を受けた経験があり、実際の経験者からのアドバイスが可能です。
2024年6月23日
「日経ヴェリタス850号」
「介護と仕事、両立するには」(取材協力)
2025年2月19日発刊
「凛咲 vol.4」
『親の介護にかかるお金』(取材協力)
2025年2月22日
「日本経済新聞(朝刊)」
マネーのまなび「親の介護 早めの備え方」(取材協力)
2025年5月22日
「女性セブン」
「介護でもめないための家族会議の開き方」(取材協力)
2025年10月1日
「FPジャーナル10月号」
「親の終活に悩む子ども」(取材協力)
2026年1月30日
【朝日新聞Reライフ.net】
「【要介護認定区分早わかり表】要支援・要介護の違いや受けられるサービスがすぐわかる」(執筆)
2026年3月25日
「介護ポストセブン」
「介護保険施設の利用料値上げへ」臨時介護報酬改定で何が変わる?いくら負担が増える?」(執筆・解説)
2026年4月30日
【週刊文春 ゴールデンウイーク特大号 5.7/5.14】
「シン介護入門前編」(取材協力)
2026年5月1日
【広報すぎなみ掲載 5/1 No2427】
2026年5月14日
【週刊文春 5.21号】
「シン介護入門後編」(取材協力)
2026年5月26日
【杉並区 消費者講座】
「今から知りたい!介護にかかり費用と賢い備え方」(セミナー)
2026年6月2日
【NPO法人介護者サポートネットワークセンター・アラジン】
2026年6月21日(日)「ワーキングケアラーのためのファイナンシャルプランニング」(講話・サロン)
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